甲骨文云业务激增 促进全球AI产业链蓬勃发展

近期，云计算巨头甲骨文（Oracle）在云业务方面的积极前景，为已经火热的全球人工智能（AI）产业链再添动力。在甲骨文最新发布的财报之后，其股价一度上涨30%，并带动了包括英伟达等在内的多个算力芯片制造商股价的上涨。博通公司宣布获得了一位新客户高达100亿美元的定制芯片订单，其股价随之上涨接近10%。这些现象清楚地表明，海外算力链景气依旧，各大科技公司将持续投资于数据中心，以满足对云服务日益增长的需求。

根据国际数据公司（IDC）和市场研究公司Gartner的统计，预计到2024年，全球云计算市场将规模达到6929亿美元，同比增长20.2%；而中国云计算市场的规模也将达到8288亿元，同比增长高达34.4%。随着预测到2030年全球云市场接近2万亿美元，中国市场也有望突破3万亿元，全球算力产业链可谓充满期待。

人工智能的快速崛起，推动了硬件基础设施的快速发展。大模型训练及后期推理均需要强大的算力支持，促使各大科技公司加大对数据中心的投资力度。Meta首席执行官扎克伯格曾表示，公司将在未来数年内投入6000亿用于数据中心建设。同时，OpenAI创始人也坦承在数据中心上的投资将高达数万亿美元，显示出强烈的市场需求。

甲骨文在财报中披露，其剩余履约义务（RPO）飙升至4550亿美元，同比增加359%。这表明，甲骨文公司因与OpenAI、Meta等顶尖AI公司签订的大规模云合同，正在快速转型成为AI领域的重要基础设施提供商。

根据刘丽辉的分析，AI时代将推动云计算市场的多元化发展。传统的云计算头部厂商在AI算力和模型投资的力度上，正在出现显著差异化；而新兴企业凭借AI优势，纷纷进入市场竞争，市场格局正在变得更加复杂和多样化。甲骨文虽然位置相对靠后，但凭借其强大的客户基础和技术实力，能够迅速适应AI时代的需求，并为客户提供稳定的服务。

值得注意的是，甲骨文的成功也并非没有争议。一些分析师表示，其与客户的长期合同带来了市场的不确定性。甲骨文在云基础设施领域依然存在落后于亚马逊、微软和谷歌的风险。因此，甲骨文需更加努力以创建自身竞争优势。

根据各大云服务公司发布的财报，我国及世界范围内的云计算业务均在高速增长，已成为公司新一轮发展的关键领域。例如，谷歌的第二季度云收入同比增长32%；微软的智能云业务增长了26%；亚马逊云计算业务也达到了17.5%的增长，几乎所有的科技巨头都在AI和云业务上加大了投资。这背后反映出行业对未来云服务和基础设施的强烈看好。

AI的算力需求主要分为训练和推理两大部分。虽然训练过程是发源，但推理则是真正的核心。甲骨文董事长Larry Ellison曾尤为提到，推理市场将远大于训练市场。因此，该公司正通过其新推出的“AI数据库”来抢占这一市场的高地，凸显出甲骨文在AI领域的雄心。

展望中国市场，阿里云的营收增长也成为令人瞩目的亮点，过去一年来，阿里巴巴在AI基础设施及产品研发方面的投入超过1000亿元。同时，在Token消耗量的增长速度上，也反映了中国人工智能应用规模的飞速发展。随着AI技术的深入应用，各类企业纷纷加强在公共云市场的投资，尤其是在IaaS、PaaS及MaaS等领域。

整体来看，面对不断加速的AI与云服务市场，AI赋能将在未来数年内成为云服务市场增长的重要动力。尽管面临竞争激烈和供应链不确定性等挑战，但随着人工智能与云服务的融合发展，预计将迎来更多的市场机会，中国云服务行业乃至全球市场的发展前景依然光明。

AI产业链的未来将继续依赖于算力的快速增长，尤其是在推理市场的不断扩张上，相关企业和投资者在不断创新中，将获得更多的市场优势。在这样一个高速变化的市场中，各大企业将在技术、服务及成本控制等方面竞争，以驱动下一波的创新和发展。