Meta或与谷歌云签署100亿美元云合约，推动AI基础设施竞争加剧

根据The Information报道，社交巨头Meta（前身为Facebook）正在与谷歌云谈判达成一项价值100亿美元的云合约，这项为期六年的交易将主要服务于Meta的人工智能基础设施建设。不过，目前官方尚未对此消息作出确认。

Meta目前的云计算基础设施主要由亚马逊AWS提供，也在部分项目中使用微软的Azure。如果这次交易落实，Meta将利用三大云计算巨头的资源，进一步增强自身在AI领域的竞争力。这一举动可能标志着Meta更加深入地投资云服务，以提升其技术能力和市场地位。

从Meta的财务状况来看，今年其股价虽然有一定波动，但整体表现优异，目前市值高达1.86万亿美元，远超特斯拉，这与其广告业务的强劲复苏以及市场对其AI投资的乐观预期密切相关。在最近的业绩发布会上，Meta的管理层明确表示，基础设施和人才将成为未来投资的重中之重。虽然该公司因高价“挖角”各科技巨头的顶尖研发人才而让硅谷形成了一场人才争夺战，但Meta也采取了某种程度上的冷却措施，宣布暂停AI部门的招聘。

尽管如此，针对基础设施的投资并不会减缓，因此与谷歌云的合作传闻有其合理性。Meta已经上调了2025年的资本开支预算，将其从年初时的640-720亿美元提升至660-720亿美元，增幅显著。这一支出的增加主要源于对生成式AI算力的需求，而Meta预计未来在服务器、网络及数据中心方面的投入将会显著上升，相关支出将主要流向英伟达的AI芯片以及云服务商的合约中。

如果Meta与谷歌云最终达成这项为期六年的合同，将使本已竞争激烈的云服务市场产生新的波动，并可能重新塑造亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云之间的竞争格局。长期以来，亚马逊AWS凭借其成熟的技术生态、庞大的服务覆盖面以及深厚的客户基础，稳居云服务市场的领导地位。然而近年来，其增速面临一些压力。2025年第2季度，AWS的营收达到了308.73亿美元，同比增长17.47%，但利润率有所下滑，这给其未来发展带来了一定不确定性。

相对微软的Azure一直保持着强劲的增长势头，其在2025年第二财季的收入增长高达39%，云业务总收入更是突破750亿美元。尽管Azure曾是OpenAI的独家云服务商，但这一市场动态正在发生变化。面对Meta可能与谷歌云的深入合作，Azure需要加强自身的AI与云服务整合战略，以确保市场份额和客户忠诚。

谷歌云在这场竞争中逐渐崭露头角。2025年第2季度，其营收同比增长31.67%，达到136.24亿美元，这显示出其盈利能力正一步一步改善。谷歌云在市场中的逐渐崛起，尤其是在获取OpenAI的云服务订单方面，证明了其在AI技术基础设施领域的竞争力。如果能与Meta达成更深入的合作，谷歌云不仅将实现显著的业务增长，还会进一步巩固其在技术领域的领先地位。

整体来看，云服务竞争已经超越了传统基础设施的范畴，进入了一个以AI能力和算力效率为中心的新阶段。Amazon、Microsoft和Google这三大云服务商正加速布局，欲吸引更多的AI战略客户。随着Meta等企业对云基础设施需求的不断提升，头部客户之间的竞争将愈发激烈。这场竞赛的结果，将很可能决定未来云服务市场的走向。

Meta与谷歌云的百亿美元合作如果得以实现，将成为这一新阶段的重要标志，强调了云服务竞争的核心已转向AI算力与生态整合能力。在未来，超大规模科技公司的不断投入将促使云服务市场朝着更技术密集、生态开放和高附加值服务的方向演化。虽然谁能在这场AI基础设施的军备竞赛中最终胜出仍未可知，但可以肯定的是，像Meta这样的行业领头羊的每一个决定都在悄然重塑云服务竞争的格局。