AI大战开启：DeepSeek市场份额下滑背后隐藏增长曲线

编辑：Aeneas 好困

在人工智能领域，近期国际巨头频繁动向引发了广泛关注。随着GPT-5、Grok 4、Claude等新模型的消息不断涌现，市场竞争愈演愈烈。而在这场AI战争的中心，DeepSeek也传出了新动态。据悉，DeepSeek可能在LM Arena上披露了一个新模型，业内人士猜测这可能是DeepSeek V4，而第二版R2也在酝酿中。

回顾DeepSeek R1的发布，该模型曾因其推理能力与OpenAI相当，同时定价仅为90%的水平，迅速在全球AI圈引发轰动。发布至今已超过150天，DeepSeek R1在用户留存及官网流量方面却遭遇了严峻挑战，市场份额持续下滑。这一现象让许多人对DeepSeek的未来产生了担忧，仿佛这只大象在舞台上很快就会退场。

事情并非如此简单。在DeepSeek市场份额下滑的表象下，实际上却隐含着另一条增长曲线。根据SemiAnalysis的最新研究，DeepSeek R1在第三方上却呈现出令人瞩目的爆炸性增长，暗示着在AI模型分发及其价值链方面正悄然发生变革。

在DeepSeek推出R1后的短暂时间内，该模型在消费者应用的流量上激增，市场份额随之上升。虽然SemiAnalysis的数据显示，由于中国用户活动数据难以追踪，且西方实验室在中国无法运营，因此实际的市场覆盖可能被低估，但DeepSeek的迅速崛起并未能持续，市场份额不断滑落的趋势却无法逆转。

更为严峻的是，DeepSeek在官网的流量数据显示，虽然自家模型的用户增长乏力，但在第三方上，R1和V3的使用量却不断攀升，自首次推出以来增长了近20倍。这一逆差背后的原因，值得我们探讨。

可了解的是，DeepSeek面临的主要挑战在于Token经济学的复杂性。在AI模型中，Token是基本构件，模型通过对Token的处理生成输出。深入分析发现，DeepSeek为维持用户体验和价格之间的平衡，在Token的计价、交互延迟和上下文窗口等性能指标(KPI)上进行了多项权衡。

尽管DeepSeek在价格上提供了较大的优势，但用户却需要在等待数秒后才能收到第一个Token的反馈，相较之下，其他服务商则提供更快的响应，几乎没有延迟。事实证明，用户更倾向于选择体验优秀而非价格略优的服务，这就导致DeepSeek从自家流失用户。

例如，用户仅需支付2-4美元，就可以通过Parasail或Friendli等现有竞争者享受到接近零延迟的服务，而微软Azure尽管价格高出2.5倍，但其输出延迟减少了整整25秒。这种现象让DeepSeek在竞争中显得愈发尴尬。

另外值得注意的是，DeepSeek采用的上下文窗口设置也显示出限制。虽然64K的上下文窗口在行业中算是较小，但在编程等需要连贯记忆的大量Token处理场景下，显然表现不佳。用户在同一价格下，可以从Lambda和Nebius获得高达2.5倍的上下文窗口，这反映出DeepSeek在硬件利用上的短板。

未来，DeepSeek明显迫在眉睫。虽然公司将重心集中于实现通用人工智能（AGI）目标，通过高效的批处理最大化资源利用，但用户体验的下降及市场竞争愈加激烈却不可小觑。

站在当前的AI市场中，竞争对手的动态也不容忽视。像Anthropic同样遭遇算力限制，虽然在编程领域取得了优异的成绩，但面临的压力日益增长。这家公司的Claude系列模型正在接受重重考验，尤其是在API输出速度有明显下降的情况下。尽管如此，其用户体验相较DeepSeek依然保持着一定优势。Anthropic在相同时间内输出的Token数量相对较少，使得用户感知上的延迟被有效改善。

从这一系列观察中可以得出，虽然DeepSeek面临着表面上的市场份额下滑，但在隐秘的增长曲线背后，企业仍然在不断探索更广泛的市场机会。通过开源策略，DeepSeek试图提升自身的全球知名度与用户基础，也吻合了当下AI行业发展的趋势。

尽管当前展现出的挑战如潮水般涌来，DeepSeek显然仍有能力在AI竞争的舞台上稳住脚跟，关键在于如何平衡公司内部研发需求与市场用户体验之间的关系。随着科技不断进步，未来人工智能的图景必将更加立体和复杂，DeepSeek是否能够成功转型，将直接影响其在AI市场中的地位。