全球光模块市场蓬勃发展，人工智能推动算力需求激增

随着人工智能技术的迅速发展，全球光模块市场正经历前所未有的增长。过去几年来，从感知到生成再到智能体，人工智能的升级演进促进了多种应用的蓬勃发展，推动了全行业的深刻变革。这一趋势在全球范围内引发了算力基础设施的“军备竞赛”，其中光模块作为关键的基础组件，需求量持续上升，速度也在不断提升。

根据C114的最新消息，光模块的市场需求在2023年迎来了显著增长。数据显示，随着400G、800G速率的光模块逐渐成为市场主流，各大光模块企业的财报均显示出强劲的同比增长，打破了2023年市场“一家独大”的格局。尤其是在OFC 2025展会上，1.6T光模块的激光器、调制器和芯片组的技术逐步成熟，3.2T光模块的研发路径渐渐明朗，市场的关注点也逐渐向更高的速率转移。

光模块市场的火热不仅反映在供应链上，同时也在加速推动全球算力的实际应用。LightCounting的一份市场报告指出，面向AI集群的以太网光模块需求在2024年将会翻倍，行业内越来越多的光模块供应商将因这一趋势实现增长。特别是在北美市场强劲增长的背景下，中国市场也开始加速跟进，预计到2025年，中国云计算公司的光模块采购量将实现超100%的增长。

不少光模块厂商，如华工科技、光迅科技等，纷纷在其财报中提及光模块业绩的显著增长，表示其核心产品在AI应用领域的需求不断增加。华工科技的AI产品能力更是跻身行业前列，光迅科技则以91.52%的同比增长，展现出其在数据接入领域的强劲实力。

光模块市场的技术迭代速度也在加快，800G已成为AI集群应用的标准配置，而1.6T的光模块则成为行业的新焦点。阿里云的技术专家在最近的一次线上研讨会上表示，预计到2025年，800G光模块将广泛应用于智算中心，2026年将开始逐步导入1.6T光模块，从而进一步推动AI技术的发展。

光模块的高速成长同时伴随着功耗问题的挑战。相关数据显示，未来1.6T/3.2T光模块的功耗可能超过电的功耗两倍，这使得功耗成为网络带宽提升的最大障碍之一。业界多年来一直探讨的CPO技术，逐渐成为解决方案的重点。在CPO逐步实现可行性之际，LPO、LRO等方案同样成为了新的研究热点，为光模块带来了新的发展机遇。

展望未来，LightCounting预计在的3-5年内，市场将呈现出重定时可插拔光模块、LPO可插拔光模块以及CPO的多元化发展趋势。市场报告显示，800G和1.6T时代，重定时可插拔设备仍将占据宏观市场的主导地位，而在3.2T时代，LPO和CPO的优势会愈加明显，技术的成熟度也会不断提高。

随着云服务商资本支出的不断增加，推动了光模块市场的进一步增长。例如，中际旭创在其财报中提到，2024年第四季度，微软、Meta、谷歌和亚马逊四家公司合计资本支出同比增长69%，达到706亿美元。而据FactSet的预测，2025年这四家公司合计资本开支预计将增长37%，达到3055亿美元，这为光模块市场的前景奠定了基础。

尽管传统电信市场在2023年经历了一些波动，且存在短期内股价回撤的压力，但整体光模块市场的价值依旧看好。光模块企业纷纷表示，尽管面临关税等外部挑战，但在AI和算力需求的推动下，光模块行业仍将保持持续增长态势。

在这样的背景下，随着科技的不断进步，光模块市场的未来充满机遇。尽管市场的周期性特征始终存在，但在人工智能的推动下，这一周期的波动性将会缩短，未来的光模块市场值得期待。各大企业的积极布局和技术创新将为我们带来更加高效、智能的网络解决方案，也将进一步加速整个行业的变革与进步。